Вымышленный город N(примерно 1950 год). Маленький городок в провинции,
вымощенные дорожки, цветные домики, соседи хорошо друг друга знают.

«Ресторанчик, где играет джаз» — небольшое, популярное и уютное кафе, одно из немногих в этом городе. Его открыла молодая семейная пара — Антуан и Жанетт, проживающие напротив ресторанчика. Но однажды под новый год, соседи услышали в ресторанчике ссору, затем всё утихло, но больше мужа с женой никто не видел. В их доме осталась лишь их маленькая дочка и её бабушка, которая, по слухам соседей, была ведьмой. Шло время, жители городка стали забывать эту загадочную историю. Девочка росла нелюдимой, а затем и вовсе стала затворницей, и дети прозвали её местной сумасшедшей.

Примечание:

Управляющими в ресторанчике стали две дамы, закадычные подруги — Роза и Тильда. Их дети, Клара и Остин, поженились и уехали работать в столицу. Клара стала редактором модного журнала, а Остин бригадиром. Их дочь Аннета любила пригород, поэтому, повзрослев, вернулась к бабушкам, стала проживать на мансарде ресторанчика и помогать им с заботами. К тому же в городке проживал друг её детства – Пьер, который усердно пытался открыть какой-нибудь бизнес.

В канун нового года вся семья должна собраться вместе. Но именно в этот день у жительницы напротив, которая звала себя Морт, из клетки сбежали кот и мышь. В гневе она явилась в ресторанчик, но никто не видел двух прохвостов, юркнувших в чулан, поэтому Морт попросили удалиться. Яростно распахнув двери, она чуть не сорвала своей палкой, висевшие над входом колокольчики, которые были символом ресторанчика.

С этого момента, каждый, кто входил в ресторанчик и слышал их звон, становился угрюмее, мрачнее и подозрительней. Сначала ссорятся неразлучные Тильда и Роза, даже отказываются вместе отмечать праздник. Вот и звонок от родителей. Бедная Аннета разрывается между родителями, которые не хотят видеть друг друга и не могут договориться. Даже Пьер, в которого так влюблена Аннета, нагрубил ей. И всё же вся семья в сборе. Только нашу героиню это совсем не радует, потому что ссорятся то тут, то там, а она одна словно меж огней.

И как только конфликт достиг апогея, тут то и начались самые чудеса. Метель переросла в настоящий ураган. Дверь захлопнулась. Свет выключился.

Ключи похищают уже знакомые нам мышь и кот, и в погоне за ними семейство шарит в темноте, продвигаясь на ощупь то в кладовую, то в кабинет. Вдруг вместо привычных стен и пола их руки нащупывают грубый камень и ветки кустов. Дуновение свежего ветра. Свет. Это что крики чаек? Один за другим они вылезают из пещеры и оказываются на берегу бескрайнего океана. Дальше их ждут разные приключения и путешествия. Всё, что их окружает, трансформируется в зависимости от их настроения. Когда они ссорятся, на них надвигается цунами или армия комаров, а когда мирятся, погода и обстановка вокруг налаживается.

За всеми превращениями стоит, конечно же, Морт. Наблюдая за всем через волшебный котёл, она готовит последнее испытание.

Очнувшись в зимнем лесу на окраине города, семья видит вдали окна ресторанчика, но добравшись до него, никто из них не помнит, кто есть кто. В витрине ресторанчика они видят уродливые копии себя, которые по очереди рассказывают их альтернативное будущее, которое может случиться, если они рассорятся и перестанут общаться. Последней говорит Аннета, а в руке настоящей Аннеты оказывается пистолет. Выстрел. Благодаря рукам родных, он был в воздух. Звенит колокольчик. Заклинание спало. Память возвращается к нашим героям. Тут из-за угла появляются расколдованные Антуан и Жанетт. Это те самые мышь и кот — мама и папа Морти, которая случайно заколдовала своих родителей, испугавшись их ссоры. Они приносят ключи от ресторанчика, и пока семья готовится к предстоящему празднику, хозяева ресторанчика находят свою маленькую дочь Мортишу, и семья снова воссоединилась.