Прослышав о бедах, неожиданно обрушившихся на процветающее королевство Бельгарден, Высокая королева отправила туда посланника-сильфа, чтоб установить их причины. Ответ был неожиданным — королевство погубил тот самый дракон, что когда-то принес ему мир и благополучие. Почему так случилось? И что делать с яйцом этого дракона, из которого вот-вот готов появиться на свет детеныш? Решать это только сильфу…